陆家嘴发力跨境财富管理，上海中心打造高端机构集聚区
近日，陆家嘴管委会与上海中心达成战略合作，双方共同将上海中心打造为陆家嘴金融城高端财富管理基地。首期将开辟上海中心两层楼面，共约8000平米，将迅速集聚10余家国际、国内领先的私募证券基金入驻。陆家嘴管委会将对入驻机构进行一定的奖励。中国(上海)自由贸易试验区管委会副主任朱民、上海中心大厦建设发展公司总经理顾建平出席了启动仪式并为陆家嘴金融城高端财富管理上海中心基地揭牌。瑞银集团中国证券业务主管夏阳和巨杉资产创始人、执行董事齐东超分别作为陆家嘴管委会合作平台企业和入驻企业代表发言。
上海中心作为陆家嘴核心区超高层建筑群的收官之作，是上海建筑高度最高、单体最大的商务楼宇，将以632米的总高度成为城市天际线的顶点，为金融及海内外500强企业提供重要的空间和载体。大厦将为银行、保险、证券、基金等高端金融服务业、跨国公司总部、现代服务业等提供国际标准的超甲级办公空间、系统和服务设施，其中专为金融企业打造了5个整层，建筑面积近18000平方米的交易楼面。上海中心完善的设施配套和良好的商务环境，满足财富管理机构需求。
打造财富管理高地
随着社会财富的迅速增加，财富管理成为社会的迫切需求。早在两年前上海市有关领导就提出上海要打造财富管理中心，财富管理需求强，空间广，潜力大，前景好，因此，上海国际金融中心建设必须服务好财富管理的需要，服务财富管理也必将成为上海国际金融中心建设的新动力。
陆家嘴自2009年被确认为上海打造国际金融中心的核心区域，到目前区域内已经集聚了一批国内领先的财富管理机构。上海公募基金占全国40%以上，其中大多集中在陆家嘴。涵盖私人银行业务部等各大银行业务总部也正在向陆家嘴集聚。目前注册在上海地区的6家保险资管公司全部在陆家嘴区域内经营，分别为：平安资产管理、太平洋资产管理、中国人保资产管理、太平资产管理、华泰资产管理和民生通惠资产管理。这六家保险资管公司所管理的资产规模超过3.2亿元人民币，占全国的40%以上。投资性公司方面，原区域内存续的重阳投资、朱雀投资、景林资产等知名私募管理资产规模持续稳定扩大。其次，自2014年10月陆九条公布、陆家嘴互联网新兴金融产业园展开建设以来，园区内新增设私募基金超过一百五十家，其中如巨杉资产、猛犸投资、瑞锐投资等数十家私募基金在业界形成一定的品牌和地位。此外，桥水基金、贝莱德资产等众多国际顶尖财富管理机构也纷纷将陆家嘴作为进入中国市场的首选之地。首批QDLP试点的6家境外大型私募基金公司中元盛资本管理、美国橡树资本、奥氏资本在陆家嘴开展项目。
在自贸区跨境投融资便利和陆家嘴建设国际财富管理中心的机遇下，陆家嘴力争在区域内出现一批跨境投融资金融产品创新，培育一批本土高端财富管理机构，引进一批国际先进的财富管理机构。实现区域内财富管理领域的新型金融机构和业务显著增长，成为中国乃至亚太地区领先的高端财富管理集聚区。
自贸扩区跨境财富管理现新机遇
在进一步扩大金融对内对外开放的背景下，当前不断推进的金融改革，既适应财富管理的巨大需求，又为财富管理提供更大的市场空间。“自贸区扩区后，我们将充分利用自贸试验区金融创新先行先试的机遇，做好陆家嘴空间资源和要素资源的结合，制度创新与市场创新的结合，政府监管与行业自律的结合，完善金融市场功能，优化金融生态环境，为财富管理市场发展提供广阔的平台和坚实的支撑。”上海自贸区管委会副主任朱民表示。
尤其利用跨境投资的便利化，将带来发展跨境财富管理业务的新机遇。“投资机构更加关注资本账户的开放进程。现在自贸区里境内、外市场互联互通更自由更便利，我们已经从研究技能到人才准备，针对客户需求扩展跨境投资业务，抓住机遇，开拓金融创新领域。”对自贸区扩区陆家嘴瑞银集团中国证券业务主管夏阳也充满期待，瑞银作为陆家嘴管委会合作平台企业，将为私募基金提供一系列专业延伸服务。
此次自贸扩区，金融领域的开放与创新是重中之重，业已形成的较为完善的金融市场体系，是陆家嘴得天独厚的优势。陆家嘴已经集聚了734家银、证、保等持牌金融机构，以及普华永道、安永等大量国内外知名会计师事务所、律师事务所、咨询公司等中介服务机构。“对金融企业来讲，陆家嘴有更大吸引力，金融机构本身就喜欢扎推，陆家嘴是他们的首选，在这里可以共享设施及成果。”重阳投资总裁王庆说。
陆家嘴接下来还将搭建跨境投融资的服务平台，整合陆家嘴法律、会计、咨询等中介机构资源，为企业提供专业服务。
市场主体集聚需求
目前一流的财富管理机构有集聚的需求。“从全球成熟市场的发展规律来看，资产管理业有非常明显的集聚作用。中国的集聚会发生在哪里？这时政府的作用就非常重要了。”一位国内顶尖的私募基金管理人在接受记者采访时说，尽管金融业聚集主要由市场决定，但在这一关头由政府推一把，聚集指不定就会在浦东发生。”
据陆家嘴管委会负责人介绍：“企业的需求是此次陆家嘴管委会与上海中心战略合作的推动力。除了数十家在业界已形成一定的品牌和地位的私募基金，比如淡水泉投资对上海中心很感兴趣，还有一批创业者正在陆家嘴迅速成长起来。”
去年创业设立的私募证券基金巨杉资产，在陆家嘴新兴金融创新创业孵化基地发展良好，其管理规模和业绩回报都取得了不俗的成绩。“陆家嘴为金融机构的落地、金融人才的集聚、金融交易的活跃提供了重要平台，陆家嘴管委会为初创企业提供了完善的配套扶持措施和创业孵化环境，随着公司发展，对办公环境及自身品牌建设有了进一步的需求，上海中心，作为上海第一高楼，拥有最优的形象和完善的环境。”巨杉资产负责人表示这是他选择陆家嘴、选择上海中心的原因。
陆家嘴新兴金融“众创空间”
陆家嘴自去年下半年起打造新兴金融创新创业孵化平台，满足不同发展阶段的创业者需求。初期孵化平台主要面向初创期的私募基金，由政府出资租赁巨洋大厦、生命人寿大厦等物业并进行装修，管委会与证券、基金和信托等机构合作为私募基金提供完善的创业孵化环境，包括办公场地以及产品设计、发行、资产托管、投研和种子基金等全流程专业化服务。
对于已初具规模的私募基金等财富管理机构，管委会协调上海中心等高档楼宇的办公空间供租赁使用。陆家嘴金融城高端财富管理上海中心基地首期8000平米，为集聚的私募基金提供超甲级办公空间、系统和服务设施和抱团交流的公共空间，提供最精准、最专业的创业加速服务。
下一步，陆家嘴将进一步发动社会力量，发挥市场的作用建设孵化平台，推动专业机构自行租赁空间运营孵化器，并由券商、信托、律所、会计师事务所等专业机构负责提供相关延伸服务。
